
下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
某公寓发生一宗皮夹藏尸案,凶案组伊调查此案,发现死尸是一名女子,因尸体非常腐烂导致警方不能确认身份,伊一边追查死者身份,一边寻找疑凶下落,其后发现女死者以卖淫为生,阿荣是其马夫,伊为了寻找疑凶而扫荡红灯区,红灯区里多名大哥生意受损,于是黑白两道都开始追击阿荣,阿荣走投无路,隧向警方自首,伊通过阿荣重组案件,发现杀人动机原来是……