故事发生在1968年的瓦列霍,一宗离奇而又残暴的凶杀案让当地的居民和媒体陷入了恐慌之中,马特是负责调查此案的警官,尽管他一直在努力的追寻着种种蛛丝马迹,但依旧理不出头绪,来自上级和家庭的压力让马特渐渐感到有些力不从心...
1918年,在一个拘留营里,一群芬兰演员被判处死刑。当一个重要的德国将军到达营地时,他们被告知如果能使将军欢笑,他们就能活命。