1932年,红军挥师南下去创建川陕革命根据地,给红军当向导的付家林,曾遭受当地恶霸和土匪的欺压,被逼逃离家乡投奔了红军,陕西镇巴县天池寺一带的百姓翻身得解放后,拥护红军,使红军队伍迅速壮大……...
情侶,朋友,兄弟。每一段關係都掀起周遭的疑惑。父親去世後,搬與同父異母的兄弟居住。雖然及其女朋友熱烈歡迎,但難以磨滅的寂寞卻纏繞著他,令他只醉心與朋友一起排練現代舞。然而這時,小鎮上出現了令人不安疑惑的事件。緊張的氣氛,純粹的舞蹈,謎一般的觸碰成為濱口竜介導演即將拍攝的電影前傳。