影片剧本仍由帕劳洛与老搭档奥兰多·提拉多共同撰写,讲述一位变性女性回到美国中西部,去照顾她垂死的母亲...
改编自中国魔幻现实主义代表作家扎西达娃的两部短篇小说:和,影片讲述一个背负原罪与世仇,死而复生的猎人经活佛点拨,一路降服心魔,最终将圣物天珠护送进入莲花生大师掌纹地的故事。