80岁高龄的李尔王决定将广袤的国土分给自己的三个女儿,李尔王让三个女儿说出各自心中对父王的爱戴,大女儿和二女儿极尽花言巧语之所能,得到了李尔王的赞赏,小女儿质朴而诚实,反而遭到了无情的驱逐…得到了父亲大片疆土的大女儿和二女儿则将李尔王赶出了家门...
影片讲述了一个传说中仙母如何帮助一位美丽公主摆脱皇室包办的婚姻,因为那个指定的贵族未婚夫不是公主的心上人,所以仙母将公主变成了“驴头人身”,并最终使一对有情人终成眷属。