幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”...
耍狠的大哥制定了地下法規,賺髒錢買華服,走路有風。小弟如我,只能在廣場嗑南瓜子,邊流口水看妹,邊模擬接吻,屬於我的時代何時到來?主角嘗試使壞,遇見鎮上的壞胚子,經歷詭異、噁心、殘酷卻又奇幻的一夜。鮮豔的影像色彩、實驗電子配樂,導演的處女作展現獨特風格,寫實的文本有著超現實的情節與視覺,使本片切中青少年議題而不落俗套。