影片描述男孩石头和他的好朋友毛弟,两人从九岁到三十七岁的成长过程,全片分为四个阶段,透过石头的观点来看四个女人,包括父亲因和大陆通信及看禁书而曾被关过的可怜女生林老荷;出生官宦世家的忧郁女孩黄文仪;终生梦想到美国的蓝眼膏;以及新潮开放的红衣少女桑妮,这个女人的不幸遭遇, 反映四段社会的面貌...
年轻钢琴家艾玛在祖父过世后回到祖父的小屋,意外和幼狮、小灰狼成为好朋友。想不到这件事被发现后,狮子和灰狼被送到马戏团和科学家那做研究。他们该怎么回到彼此身边?