清朝末年,曾任黑旗水军教头兼民团总教练的广东佛山武师黄飞鸿常在宝芝林教人练武,期望借此自强救国,可是眼见政府苟且偷生洋人横行霸道,他渐渐领悟到单凭武术不足以使民众从苦海中脱离,开始努力找寻其它救国出路...
大型历史电影史诗由五部电影组成。第二部电影讲述了1943年后半期的二战大事件。希特勒营救墨索里尼,将意大利绑在德国的战车上;红军突破第聂伯河防线,收复基辅;德黑兰三国首脑会议,决议开辟第二战场等等。