1998年,三名图灵根州的右翼极端分子被发现潜逃,特别调查员保尔•温特与其上司兼好友瓦尔特•阿勒受命追踪嫌犯...
和在拉各斯相遇后很快便建立起了感情,随着他们环游城市的过程,对彼此的了解和感情也逐渐加深。可与此同时,一个将同性恋视为禁忌的社会,也一再让他们感受到压力的包围。