缉毒警察王震在一次行动中失误导致师父牺牲,一蹶不振, 被上司老钟放假,去云南边境找兄弟小强铁林散心,却无意中卷入借车运毒的漩涡...
燕清秋康复登台以后,再也没有唱过那出戏,不是因为不敢,而是不愿意再触及那段惊悚血色的回忆。苏月中枪以后,因为子弹偏离心脏半寸,而逃过了一劫。经过法庭审判,苏月被判处终身监禁。半年之后,北平沦陷,大牢也在炮火中塌陷,狱师在收尸的时候,发现苏月已经不知了去向。