电影美术指导芙月为了返家照顾病重的父亲,不得不中途离开剧组,放下正在改建的台北古宅,陪着家人回到家乡嘉义,在这段回到故乡陪伴父亲的日子里,芙月踏遍了阿公生前的足迹,回想起阿公的信念和传承的信仰,找回自己新生的力量...
在一个幽静的小镇,有个小女孩莉莉,她是一个再正常不过的十岁女孩,直到某一天一本魔法书和小小的、笨拙的守护兽——一条小龙出现在她的房间。来自神秘魔法世界的女巫,指定了莉丽作为她的继任者。