四个政府间谍共同去卡萨布兰卡执行一个秘密任务,布利梭和两个同事从巴黎出发,与在外执行任务的女同事莉萨会合...
影片以1960年代初的纽约音乐界为背景,讲述19岁的鲍勃·迪伦,从一名不见经传的民谣歌手迅速声名鹊起,他的歌曲和神秘感在全世界引起轰动。1965年的纽波特民谣节上,他首次在舞台上使用了电吉他,他的音乐从民谣转向摇滚乐。