文革中,少女小菊一家遭人迫害,小菊本人被吊死在自家,凶手将现场伪装成自杀……一晃十几年过去,一部电影正在紧张的拍摄,录音师霍峰对现场效果不甚满意,带女主角于红回住处做音效...
讲述了三流渔夫悦无名,在当地那座流传着水怪传说的神秘湖泊上整日漂泊。某天,他从湖中意外捕获了一条美人鱼,小镇从此被层层面纱笼罩,直到一个男人的出现,这神秘的一切最终真相大白。影片融合了悬疑和爱情元素,探讨了命运、因果与人性。