本片以倒叙手法回顾传奇的一生从他幼时在纽约的贫苦生活到他成为国际知名的魔术大师,他以向死亡挑战的惊险脱逃术让世人不由得屡次惊叹...
甫成年的朱利歐告別鄉村來到里斯本討生活,無奈工作難尋,只能認份地跟著叔叔學做鞋匠。與年輕而命運相仿的管家伊爾達相戀後,對生存與生活的殘酷命題有了更深刻的體悟……葡萄牙新電影先驅,對當時經濟與社會提出最真摯也最具挑戰性的大膽詰問,有評論認為由此開端的電影浪潮,間接引發了終結獨裁的康乃馨革命。