伊欧最初是待在一支巡回表演的马戏团,那是它从小到大唯一的归属,后来它被迫离开,跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走,既遭受到残酷的状况,也遭遇到温暖的情况,而在这一路当中,它观察到人性的愚蠢和胜利...
梦境与幻觉不断侵入米寻的现实生活,尘封的往事,隐秘的情感被渐渐揭开,米寻决意以此拍摄一部电影,与父亲重逢与告别。