交通警狗熊与大咀为人神经质, 因经常撞板, 被下调拖车部 二人在行动中发现可怜女孙面包, 决暂作收留, 并通知面包的姨 来港 狗熊与面包渐成好友, 但大咀却对 自作多情, 弄至四人关系尴尬...
一九二七年,白色恐怖笼罩全国。潜伏在狼牙山下冯家庄村以李洛创为首的几名共产党员不畏艰险,和反动地主斗智斗勇,在上级的领导下,成立了当地第一个党支部,为以后狼牙山地区的革命斗争打下了坚实的基础。