在遥远的部族里,豢养着一只来自雪啼山的灵兽,妖人黄皮子得知后带人前来抢夺,不料在众人恶战之时,灵兽趁机逃脱,黄皮子和部族女战士完颜槿为追灵兽来到钦天城...
生性调皮喜欢恶作剧的小女巫,按耐不住好奇心,偷偷跑进一年一度的成年女巫迎春祭,但年龄不符规定的她,很快就被坏心眼的女巫姑姑逮个正著。作为惩罚,女巫皇后要求她在一年内证明自己是个好女巫,并在下一次迎春祭前通过魔法考试,否则将永远不得踏入迎春祭。