下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
故事背景是三十年前的梨山,猶在讀大學的女兒,突然返回梨山老家見父親,打算住幾天就走。性格豪爽卻脾氣暴烈的父親與繼母有了小寶寶,以販賣農藥維生,正與當地競爭對手發生衝突,爭奪代理權,鬧得鄉里間人盡皆知。