交通警狗熊与大咀为人神经质, 因经常撞板, 被下调拖车部 二人在行动中发现可怜女孙面包, 决暂作收留, 并通知面包的姨 来港 狗熊与面包渐成好友, 但大咀却对 自作多情, 弄至四人关系尴尬...
1939年繁昌保卫战,新四军排长朱振率队护送握有日军南京暴行证据与作战计划的记者陆瑛。遭日军围追堵截,队员接连牺牲,历经雪原伏击、山洞激战等生死考验,最终朱振殉国,陆瑛成功送证,助新四军获胜,日军罪行曝光。