1977年,在被军事独裁统治折磨的巴西,四十多岁的马塞洛逃离了他混乱的过去,来到累西腓,希望在这里建立新的生活并与家人重修旧好...
分手后,一位挣扎中的电影导演被他的心理治疗师所吸引,而他的前女友则在面对自我认同和未来方向时感到困惑。