幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”...
故事根据约翰·盖2004年所著传记改编,讲述玛丽·斯图亚特和伊丽莎白一世一度交恶,而她却不知自己已四面楚歌。