故事讲述的是十年前,越王司徒问天率领四方人马于月圆之夜围杀银月狼族,银月狼族每逢月圆便由人化狼、实力大降,因此银月狼族几乎被屠戮殆尽,唯有少女银月夕逃出生天...
和在拉各斯相遇后很快便建立起了感情,随着他们环游城市的过程,对彼此的了解和感情也逐渐加深。可与此同时,一个将同性恋视为禁忌的社会,也一再让他们感受到压力的包围。