本片为刘家良自导自演,倪匡编剧,由刘家辉饰少年黄飞鸿,陈观泰饰陆阿采另有武打明星汪禹与李丽丽合演,故事描述黄祺英为洪熙官师弟陆阿采的弟子,为怕其儿飞鸿学武闯祸,拒传授武功给儿子,后飞鸿的武学热忱感动了捕头袁正,后传给陆,飞鸿终得陆为师,父子同师传为佳话...
30年代,年轻的爵士乐号手来到棉花俱乐部演奏。他的音乐吸引着人们,但他却身不由己地陷入了帮会组织的交易和背叛之中。