影片讲述一个年轻、有野心的电影学生和一个有魅力的神秘男人开始了她的初恋,她尝试将现实和虚构分离开,违抗过度保护的母亲,而这段关系正危险地接近摧毁她的梦想...
故事以民国时代为背景,齐班主带着戏班四处给村民唱戏,以此谋生某天戏班流落到一个十五年前就借住过的乡村,但戏班成员却感受到村中异样的气氛。时至傍晚,文梦独自外出捡干柴,偶遇一支送葬队伍,避开队伍时,不慎迷路,遍寻出路无门之际在树林里碰到了一位老汉,老汉的言行使其受到惊吓,随后晕厥。