
1950年,美国某岛上的一位当地居民卡尔夜间出海捕鱼时身亡,警长认为此事疑点诸多,颇有排日倾向的法医将日裔居民宫本一雄牵入此案,法院随即对宫本展开审判,岛报记者伊斯梅尔因个人关系对审理十分在意,原来宫本之妻金田初枝是伊斯梅尔青梅竹马的恋人,后来美日宣战,岛上的日裔居民开始遭受排斥,金田一家也受到了不公对待,被遣往集中营看押劳动,伊斯梅尔仗义执言反被同胞威胁,这段恋情不得不随之终结...
姜大年和庞边二人无意中被卷入到一场关于“毒品”的事件中,兰州的“大哥”发出“江湖追杀令”命令全城的社团找到二人。正当二人一夜之间快要跑遍全兰州时,才发现原来这一切都是庞边安排好的。因为姜大年从台北来到兰州后,开始沉迷于酒色财气的生活。于是,庞边找到了自己的练手,决定一起演一出戏,让姜大年在经历的过程中学到什么是责任,什么是担当,什么是爱,最终姜大年懂得了生活的意义,离开兰州,回到台北找回了自己心中最爱的女人。