讲述中世纪的英国,有一个名叫尼古拉斯的牧师与一位女教徒相恋,触犯了教规,他为了逃避教会的惩罚被迫藏身在一个流浪剧团之中...
生性调皮喜欢恶作剧的小女巫,按耐不住好奇心,偷偷跑进一年一度的成年女巫迎春祭,但年龄不符规定的她,很快就被坏心眼的女巫姑姑逮个正著。作为惩罚,女巫皇后要求她在一年内证明自己是个好女巫,并在下一次迎春祭前通过魔法考试,否则将永远不得踏入迎春祭。