故事以民国时代为背景,齐班主带着戏班四处给村民唱戏,以此谋生某天戏班流落到一个十五年前就借住过的乡村,但戏班成员却感受到村中异样的气氛...
电影讲述了一位渔船出现问题的朝鲜渔夫越过国境线到了韩国的故事。片中的渔夫哲友被韩国政府抓住,面对韩国的调查官,他已经筋疲力尽,心中顾念着在朝鲜的家人,只道出了想要回家的愿望。他被调查官用许多方法折磨。韩国的调查人员真友是唯一一位对渔夫真诚相待的人。