
诺尔从童年时代起就展现出了惊人的艺术天赋,一次偶然中,他救了一位名叫莫扎姆的男人,之后,皇室后裔巴古姆雇佣诺尔成为自己的女儿菲尔多斯的玩伴,希望菲尔多斯身上能多一些艺术气息...
1941年,美国海军情报局特工索姆斯奉命来到上海,负责调查好友康纳被暗杀的真相。他以德国先驱报驻上海记者的身份游走于社会名流的酒会。他借助同纳粹工程师穆勒太太的情人关系消除猜疑、获取情报。在一次赌局中,他结识了黑帮头目兰亭的夫人安娜,对方与手下的神秘暗语令他好奇。跟踪未果,他只得继续打探。为了调查康纳的死因,他秘密约见了康纳的线人。然而,两人的会面却因为日本军队追查地下党而破产。一次偶然的机会,索姆斯再次与安娜重逢,并且在她的引荐中结识了上海黑社会头目安东尼•兰亭及日本情报处田中大佐。在调查中,索姆斯渐渐发现康纳的死跟一个神秘的日本女人有关……