1931年,震惊中外的九·一八事变爆发了,武林志士华志强在母亲惨遭日军杀害后,他与恋人张小叶逃离故土...
在一個監控處處的城市,一個快退休的警探,負責調查一個從事詐騙的年輕人。在監視與反監視的過程中,兩個人都被迫得窮途末路。