下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
一名患有轻度创伤后应激障碍和社交问题的前牛仔、退伍军人搭载了一名搭便车的歌手作曲家,后者正在处理信任虐待问题。他关心她,并向她透露了一种更简单的生活,这很快暴露了他们内心的恶魔。他们发现自己身上有共同点,并发展成为一段恋情。—道格拉斯··雷恩