
下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
弗朗西斯是一位单纯善良的女大学生,一天,在地铁上,弗朗西斯捡到了一个手提袋,寻着手提袋里的字条上的地址,弗朗西斯敲响了格雷塔家的大门。格雷塔感谢了弗朗西斯的善举,言谈之间,弗朗西斯得知她是一名寡妇,终日生活在孤独之中,顿时对她心生怜悯。 就这样,弗朗西斯和格雷塔之间的走动变得频繁起来,两人的关系越来越热络,甚至被人视为母女。某日,弗朗西斯偶然在格雷塔家里发现了很多和她当初捡到的手提袋同款的袋子,每一个袋子里都放着写有地址的字条,这让弗朗西斯开始意识到,自己似乎落入了格雷塔设下的圈套之中。