
禁军教头杨志为人忠心,深得朝廷爱戴,且甚爱结交江湖豪侠,杨志之爱妻常劝他脱离险恶官场,但心知丈夫决心为朝廷效力,故为时常劝道,望他带眼识人,一日,杨志在五台山巧遇刘二人不打不相识,越打越投机,同时杨志之妻被奸臣高调戏,梁本想教训高,被高手下徐暗中点醒,杨志才避免惹出大事,但因好色得花太岁高盯中杨志之妻,设下陷进陷害杨志得阴谋……...
1941年,美国海军情报局特工索姆斯奉命来到上海,负责调查好友康纳被暗杀的真相。他以德国先驱报驻上海记者的身份游走于社会名流的酒会。他借助同纳粹工程师穆勒太太的情人关系消除猜疑、获取情报。在一次赌局中,他结识了黑帮头目兰亭的夫人安娜,对方与手下的神秘暗语令他好奇。跟踪未果,他只得继续打探。为了调查康纳的死因,他秘密约见了康纳的线人。然而,两人的会面却因为日本军队追查地下党而破产。一次偶然的机会,索姆斯再次与安娜重逢,并且在她的引荐中结识了上海黑社会头目安东尼•兰亭及日本情报处田中大佐。在调查中,索姆斯渐渐发现康纳的死跟一个神秘的日本女人有关……