
战后,西西里的小镇人们沉浸在宗教纪念日的欢乐里,而魔鬼也没有闲着,他来到镇上的照相馆主切雷斯提诺的家假意借宿,然后,施展法术让他的照相机有了魔法,只要被它摄到的都会死亡,切雷斯提诺既兴奋又恐慌,他来到神甫和市长那里报信,可是,没有人相信他愿意听他的描述,当他明白这是一个惩恶扬善的武器时他开始了工作,凡是被他摄影机拍摄到的恶人一个个神秘地死去,整个城市弥漫着死亡的恐怖里,而此刻,他自己也卷进了事件无法自拔,为了摆脱困境,他重新招来了魔鬼,并在魔鬼的帮助下让一切有了转机…...
1931年,日本再次发动了侵华战争,而且很快便占领了中国东北辽宁、吉林、黑龙江三省。此时在华的日本武士开始在中华的土地上横行霸道,肆无忌惮的挑衅,人们每天的生活都处在水深火热之中。这一天,一名革命战士因为日本武士的追杀逃到了镇上。此时情况危机,就在革命战士做好了随时牺牲的时候,警察队长钟莫却冒着得罪日本人的风险帮住他逃脱。钟莫擅长推理,他明白自己已经彻底得罪了日本人。但是为了心中的民族大义,钟莫毅然决然的开始对抗日本武士。