影片叙述始于上个世纪50年代,广州粤剧伶人携着“普长春班”远渡南洋,扎根马来西亚,在戏班的兴衰、娘惹后裔的家族憾事以及拿督公的乡野传说中,贯穿国家独立的风云动荡,承载半个世纪的景况百味,构筑出了一个属于马来西亚本土华人的草根故事...
故事背景设定在1970年,影片对1922年同名的失传无声电影进行了重新演绎。一个绝望的年轻人与一个精神失常的医生达成了一项黑暗的交易,他将自己的母亲作为实验对象,供这位医生进行其扭曲的实验。