一个陷入中年悲剧的“江湖混混”冒充“侠义之士”去帮一个同样身陷困境的“问题少年”追讨欠款,再将追回的钱骗走...
河野典生の小説『狂熱のデュエット』をもとに、虚無感から無軌道に生きる若者たちの姿をビート・ジャズの演奏に乗せて鮮烈に描く。少年鑑別所を出た明と勝は途中でユキを拾い海へと向かった。3人は海岸で明を鑑別所に送りこんだ新聞記者の柏木と恋人の文子を襲う。