
少女琳患有血癌,就在她迷失于生与死的边缘时,结识了成熟稳重的苏格兰船员阿德,听过阿德所讲的关于他故乡天涯海角的故事后,琳感觉到一份莫名的缘分,然而突然间阿德消失,失落之际,琳碰到专门替人寻找失物的阿虫,聘请下他寻找阿德,经过阿虫的辛苦努力,琳与阿德终又见面,原来阿德准备回故乡定居...
九一八事变后,东北沦陷,天津某剧社演员陈彼得不甘当亡国奴,立誓要做民族英雄。一日,正当剧院上演爱国题材话剧时,男一号罢演,救场如救火,导演只好让陈彼得顶替,结果大获成功,台下看演出的宋将军对陈的表演大加赞赏。当时宋将军来天津是为抗日部队采购军火,不料遭日谍龙太郎刺杀,宋将军巧妙躲过一劫。龙太郎诱骗陈彼得再次行刺,结果阴差阳错,反而杀了龙太郎的人,宋将军大难不死,与彼得结下友谊。龙太郎闻讯恼羞成怒,四处追捕陈彼得,走投无路的彼得躲进一家整形医院,被医生按在手术室的床上,不由分说在脸上动了手术,手术后的彼得活脱脱变成了龙太郎。得知此情,龙太郎吩咐手下照自已的长相上街抓人,结果笑料百出……