
小扬是一名具有分析能力的职业赌徒,经常陪一些有钱人赌钱,一天他陪三名公司的合伙人打牌,赢得了一些钱,但这三人被一蒙面人杀死,三人不想当游魂野鬼,就要在一个月内找到凶手,并让凶手自己承认杀了人,原来这三位与一个叫阿亨的儿女合伙做生意,此人为了钱与别的公司出卖他们,最后,小扬用自己的特长使阿亨说出自己杀了三兄弟,同时自己也赢得了一份真挚的感情...
1928年,伪满洲国的日本翻译伊丹英彦离开中国情人丁慧返回日本,数年后他再回中国来到上海时,变身高级特务。而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员,并与该组织首领谢明相爱。抗日组织去火车站接从外地聘请的暗杀日本情报人员山本的杀手时,误认其为小职员司徒,混乱中,丁慧杀死司徒女友依玲,司徒则被伊丹英彦抓获。 对一系列遭遇无比迷惑的司徒被释放后,发誓要为依玲报仇。丁慧与伊丹英彦重逢,成为两股势力互相设局要利用的重要棋子,她本人正为误杀无辜饱受内心折磨。某个日本会所举办的舞会上,伊丹英彦告诉丁慧山本与谢明均已死,丁慧震惊想刺杀伊丹英彦之际,司徒持枪闯进舞会。