年轻美丽的西德女孩卡塔琳娜•布鲁姆有段失败的婚姻,她偶然在亲戚家的晚会上邂逅英军男子路德维希•戈顿,两人一见钟情,并共度浪漫的一夜...
奇鱼县渔女阿狸被选做海神新娘海祭,随船来到海岛。洞房花烛夜,阿狸竟发现丈夫海神焱是一个半兽人。后来阿狸误入密室,发现了冰棺新娘的秘密。孤苦无依的阿狸终日在海边与一只能够幻化成人形的大鱼相伴,天长日久,两人相爱。阿狸怀孕后被焱囚禁,海大鱼却不知其踪;侍女海芙蓉主动打开囚室,救走阿狸,不曾想,等待她的,却是一场等待已久的阴谋……