故事发生在印度一个名为曼德瓦的小村庄里,维杰的父亲当了一辈子老师,为人忠厚善良,然而,这样一个好好先生却被当地最凶残最邪恶的毒贩坎查栽赃陷害...
天宮仙獸園的猩猩王偷去二郎神的寶牌,化身人形潛下凡間,到處奸淫擄掠,傷及清官張忠介的子女。介向天求救,驚動眾仙,卻都苦無良計對付猩,終由觀音將猩收服,並一一處罰犯錯的眾仙。