
摄影师徐然在一次拍摄中意外经历车祸后失明,遭到女友谢薇薇的抛弃,在他对生活失去信心,心灰意冷的时候遇见了李佳佳,李佳佳一直照顾着徐然帮助他重拾生活的信心,在这个过程中她也渐渐喜欢上了徐然,李佳佳不顾家人的反对毅然的选择和双目失明的徐然在一起两人一起在残疾人协会做义工,不料徐然再次被失控的推车撞到,这次却又因祸得福恢复了视力,而这时徐然发现李佳佳离他而去,原来李佳佳因为自己儿时脸上留下的疤痕觉得自己配不上徐然,虽然两人爱情历经种种困难,但最终还是走到了一起...
1933年上海,黑龙会的日野上人欲建设一支邪恶部队,通过易容幻术培养出幻化的东洋法师安倍晴明法师忌罗送信来到至上海,结识了和尚虚净。二人被陷害入狱,在狱中结识混混二龙。晴明为强大自身实力,欲收服化为舞女九夜的九尾狐,谁知九夜以一己之力便击败了晴明派去的日本邪恶小队。晴明在雪姬的帮助下得到杀生石,设计抓住九夜,强大自己的力量。二龙求救于忌罗、虚净二人,虚净设坛作法与之隔空抗衡。