从小就是朋友的泰伊和银优,在成年后与银优相比总是绘画水平不足的工作室朋友泰伊,对于这样的泰伊来说,一直守护在身边的女朋友宥真突然在某一天自杀了...
桃太郎與母親在桃花源裡生活,一天,忽然來了一名叫「少一段」的男子,他因崇拜桃太郎而來拜師。另一方面,惡魔宮內長老欲置桃太郎於死地的同時,竟抓童男童女練功,桃太郎對此感到氣憤,決定打鬼。不料其母竟被惡魔殺死,此事令桃太郎與魔宮之仇更深!