一次偶然中,四海为家的流浪汉比尔遇见了孤苦伶仃流落街头的九岁女孩苏,比尔灵机一动收留的苏,和她组成了“搭档”,靠着在街头招摇撞骗勉强糊口...
该片以朝鲜时代的板索里为背景,讲述了当时贱民地位的歌者漂泊于朝鲜八道的同时历经悲伤与痛苦的故事。