
高建明回鄉途經破屋, 驚見持刀黑影威嚇少女, 明旋即被擊昏, 醒來發現身旁有一死屍 明偶遇祖客林伯堅及其女韻萍, 明覺萍貌似當日所見少女, 萍矢口否認 明、萍未幾共墮愛河, 一日, 萍失蹤, 明潛入林家, 發現伯堅和萍雙雙倒斃, 翌日卻見二人安然無恙 明暗訪萍, 始知伯堅實為把萍撫養成人的伯父, 萍生父仲堅為罪犯, 先後殺死同鄉及伯堅以報仇奪產 伯堅遇害當晚, 萍嚇至昏倒, 仲堅再假扮兄長掩人耳目 此時, 明險遭仲堅滅口, 幸警方及時趕至, 仲堅中槍身亡...
日本占领韩国时期,日军为镇压反抗志士,设特务机关,汉城“横山道馆”亦属其行。跆拳道首徒金正直年少气盛,不幸被追杀,遂逃入天主教堂避难。猪三郎追踪而至,遂搜查教堂,搜出韩人李俊东,并严刑逼供。情急之下,神父侄女出手相助,击退日本人。原来李俊东是韩国复国首领,为怕日本人再来,众人速离教堂,神父不愿离去,终被擒。李为救神父,请合气道高手黄丽珍帮忙,然黄母却遭人毒手,愤怒之下,黄丽珍亦投身韩国志士行列。其后,日本人以神父为饵,擒得李俊东。黄丽珍逃往中国东北,继续抗日工作。日军获悉后将李俊东押往中国辽阳横山道馆分馆,准备诱捕黄丽珍等人。神父侄女得悉后,与金联手前往救李俊东,危急时刻黄丽珍赶至,与李俊东二人联手击毙日本人,大获全胜。