院判之女云姬与丫鬟嫣儿为闺中密友,却都爱了上仆人莫南,为破坏嫣儿与莫南交往,云姬欲邀莫南私奔,竟被嫣儿告密,最终云姬被送往宫中,成为傀儡皇帝的皇后,虽屡遭太妃刁难但被玄王爱慕...
影片以1960年代初的纽约音乐界为背景,讲述19岁的鲍勃·迪伦,从一名不见经传的民谣歌手迅速声名鹊起,他的歌曲和神秘感在全世界引起轰动。1965年的纽波特民谣节上,他首次在舞台上使用了电吉他,他的音乐从民谣转向摇滚乐。