性格善良正直,憨厚乐观的李修缘立志考取功名,就在他再次赶赴今年的科考路上,遇到了被捉妖师尹平之所伤的小白龙,小白龙的魂魄意外进入了李修缘的身体,性格截然相反的蛟与人两副魂魄控制着同一具肉身,但是遇水魂魄就会交替...
30年代,年轻的爵士乐号手来到棉花俱乐部演奏。他的音乐吸引着人们,但他却身不由己地陷入了帮会组织的交易和背叛之中。