
白天,忧郁的帕西瓦尔在父亲的殡葬店里帮死人上防腐剂,他是家族生意的准继承人;晚上,腼腆的帕西瓦尔会躲在地下夜总会的钢琴后面,用他给死人抹香料的手指弹出灵动的音符唤醒夜晚骚动的灵魂,他是天才却不敢出世的音乐家...
前国民党高级将领史伯言走下飞机的舷梯,终于在几十年后回到了祖国大陆探亲。在女儿女婿的陪同下,他要在南京寻找自己的母亲。无意之中,史伯言与一位中国人民解放军的现役老军人邂逅,原来他正是史伯言同村同族的兄弟史海良。他们一起长大、参军、打日本鬼子,也曾在解放战争里多次交手。史伯言心绪万千,没有勇气去认史海良。后来,史伯言终于找到了自己的母亲,原来几十年来,一直是史海良在照顾他的母亲。在中秋之夜,大家终于相认了,两个亲密地走到一起。