本片以过三十年代的大乐队时代为故事背景,描述一名萨克斯爵士乐手与一名女歌手之间爱恨交缠的情感,充满着人生的困惑和奈,跟一般好莱坞歌舞片的明亮轻快大异其趣...
电影描述了从朝鲜偷渡图们江来到中国边境小村庄的少年脱北者的故事。豆满江,在中国被称为图们江,位于中朝边界。影片主人公是12岁的少年昌浩,他有个哑巴姐姐顺熙、年迈的爷爷以及远在韩国挣钱的母亲,父亲则在当年为救落水的姐姐而在豆满江里丧生。昌浩与一位过河而来的热爱足球的朝鲜少年郑真成了朋友。