小驯鹿尼科相信他的父亲是圣诞老人飞行团队的一员,他时常幻想自己像父亲那样飞跃长空,来去自由,但是他的尝试屡次失败,还因此遭到伙伴们的奚落...
漂亮的戴嘉从立陶宛移民到法国,正在找地方住与工作。泰奥是一位努力奋斗的音乐家,他的兄弟卡米尔则是一名变性的舞蹈者。他们三人之中有一个与震惊巴黎一时的“奶奶杀手”有密切联系。