下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
1829年,尼古拉·果戈裡,年輕的第三局記錄員,他自己的詩集淺薄平庸,靠買賣焚燒自己的詩集製造銷量。果戈裡和探員尼雅科夫調查一起疑團重重的年輕女性系列兇殺案,因為當地人傳言,兇手是名為黑暗騎士的魔鬼,必須借助來自黑暗的力量來對抗黑暗,因為在這個世界裡沒有光明……