抗日战争时期的天津,有一个评戏班叫&34;义亭社&34;,由张杨两姓组成,生活如一家人领班张义亭是位耿直的老艺人,他的独生女儿灵芝已是走红的评剧明星一天晚上,灵芝领来一个土匪李司令,并要嫁给她,从此不再唱戏...
和在拉各斯相遇后很快便建立起了感情,随着他们环游城市的过程,对彼此的了解和感情也逐渐加深。可与此同时,一个将同性恋视为禁忌的社会,也一再让他们感受到压力的包围。